FREE GUIDE

پیش‌فاکتور و پروپوزال در Fynl.io

پروپوزال را بساز، ایمیل مشتری را همان لحظه ببین، و بعد از قبول شدن آن را به قرارداد یا فاکتور تبدیل کن.

Take it with you. The whole thing as a PDF — no sign-up, no email required.

Download the free PDF

WHAT THIS ADDSپیش‌فاکتور توی Word یعنی یک عالمه پیگیری دستی. در Fynl.io پروپوزال کنار پیش‌نمایش زنده‌ی ایمیل برند شده‌ی مشتری ساخته می‌شود، تا خودت روی صفحه‌ی بررسی Send نزنی چیزی نمی‌رود، و بعد از قبول شدن با یک کلیک سراغ قرارداد، فاکتور بیعانه یا فاکتور کامل می‌روی.

Quotes کجاست

در منوی کناری پورتال Fynl.io، زیر Sales، Quotes را باز کن. صفحه Quotes & proposals نام دارد و بالایش چهار شمارنده هست: Awaiting answer، Accepted، Value accepted و Total quotes.

ساخت پروپوزال

زیر New proposal اسم مشتری یا شرکت و ایمیلش را وارد کن. یک package ذخیره‌شده انتخاب کن یا خالی بگذار، Valid until را تنظیم کن و هر آیتم را با تعداد و قیمتش بنویس. با + Add line یا Insert a product آیتم اضافه کن و Tax % را بگذار. جمع کل همان لحظه عوض می‌شود.

پیش‌نمایش زنده‌ی ایمیل

سمت راست، Proposal email — live preview ایمیل برند شده‌ای را نشان می‌دهد که مشتری می‌گیرد؛ اسمش و آیتم‌هایت همان‌طور که تایپ می‌کنی پر می‌شوند. بین Desktop و Phone جابه‌جا شو. طبق متن صفحه تا روی صفحه‌ی بررسی Send نزنی چیزی نمی‌رود؛ می‌توانی آن را پیش‌نویس هم ذخیره کنی.

Packageها و تنظیمات

در Your packages & settings چیزهایی را که بیشتر می‌فروشی به‌صورت package ذخیره کن تا پروپوزال یک‌کلیکی شوند. اعتبار پروپوزال را به تعداد روزی که می‌خواهی می‌گذاری (مقدار پیش‌فرضِ نمایش‌داده‌شده ۱۴ است)، و اگر پروپوزال بی‌جواب ماند، بعد از تعداد روزی که انتخاب کنی یک یادآوری خودکار می‌رود (پیش‌فرض ۳). یادآوری برای هر پروپوزال یک ایمیل برند شده‌ی مهربان است.

همه‌ی پروپوزال‌ها و قدم بعد

All proposals همه‌ی پروپوزال‌ها را با وضعیتشان نشان می‌دهد: Draft، Sent یا Accepted. می‌توانی Edit، Mark accepted، Mark declined، Resend یا Preview بزنی. پروپوزال قبول‌شده سه دکمه دارد: → Contract، → Deposit invoice و → Full invoice.

DO THISهمین امشب Quotes را باز کن، اسم یک مشتری و یک آیتم بنویس و ببین ایمیل سمت راست پیش از ارسال چطور پر می‌شود.

Questions people also ask

پیش از زدن Send چیزی برای مشتری می‌رود؟

نه. طبق متن صفحه تا روی صفحه‌ی بررسی Send نزنی چیزی نمی‌رود.

پروپوزال قبول‌شده به چه تبدیل می‌شود؟

به قرارداد، فاکتور بیعانه یا فاکتور کامل، هرکدام با یک کلیک.

اگر مشتری جواب نداد چه؟

بعد از تعداد روزی که تعیین کنی یک ایمیل یادآوری خودکار می‌رود.

What Fynl.io is, and where it fits

Fynl.io is one portal a small business runs itself on, instead of five subscriptions that do not talk to each other.

✓A CRM and pipeline that shows every lead and where it stopped
✓A calendar clients can book straight into
✓Quotes, contracts and invoices, with deposits taken up front
✓A website and form builder, so the enquiry lands in the same place
✓Your Gmail connected, so the whole thread sits on the contact
✓Automations for the follow-up you keep forgetting to send

The AI runs on your own Claude or ChatGPT API key. You keep the key, you pay the model provider directly, and there is no markup on top of it. There is no SMS or phone calling yet, and we would rather say so than let you find out later.

Quotes در همان پورتال Fynl.io کنار Contracts و Invoices است، پس پروپوزال قبول‌شده مستقیم به یکی از آن‌ها می‌رسد.

See pricing $49/month per business · $149 Agency · we move your contacts over for you